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行業研究

2016年一季度上海市快遞業務經濟運行情況報告
2016年是建設小康社會決勝階段的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年,上海快遞行業緊緊圍繞國家郵政局工作部署,牢固樹立和貫徹落實“五大發展”理念,在複雜的外部環境和內在結構調整的雙重挑戰下,凝心聚力、攻堅克難,適應經濟發展新常態,全行業按照穩中求進工作總基調,以落實《國務院關于促進快遞業發展的若幹意見》爲主線,堅持依法治郵,堅持提質增效,加強創新驅動,加強公共服務,確保運行安全,實施精准調控,主動克服“馬鞍效應”等帶來的不利影響,保持了持續快速發展的良好態勢。

一、 總體發展情況

2月受春節假期因素影響,“馬鞍效應”顯現,行業增速略有減緩。在政策面空前關注下,快遞第三次寫入政府工作報告、“十三五”規劃綱要六處明確部署郵政行業發展,全行業克服不利影響,保持穩步發展、加快轉型的新常態。

1-2月,本市快遞業務量重執全國城市之牛耳,累計完成3億件,同比增長48.9%;業務收入累計完成84.4億元,同比增長59%。其中,同城業務收入累計完成8.3億元,同比增長33.7%;異地業務收入累計完成21.0億元,同比增長36.3%;國際及港澳台業務收入累計完成7.0億元,同比增長10.8%。

二、 行業發展情況

1、行業基礎性先導性作用更加顯著。

“十二五”期間,快遞業務量和業務收入分別增長6.1倍和4.2倍,年均新增就業崗位1.2萬個,2015年支撐網購交易額突破四千億元。截至2016年一季度,本市快遞業務收入占GDP比重近2%,已步入發達國家水平。

2、快遞服務能力水平大幅提高。

一是基礎設施建設邁上新台階。浦東祝橋快遞物流園區産業集聚效應開始發揮,末端服務能力持續改善,全市快遞服務營業網點達7281處,快遞公共服務站、連鎖商業合作等第三方服務平台不斷湧現,郵政公司在布局400多台的基礎上,2016年將新增300台智能包裹櫃布點,提高智能包裹櫃使用率。快件航空運輸網絡基本形成,圓通貨運航空公司第三條航線正式投入運營。高鐵快遞和電商班列取得突破性進展。快遞産品體系不斷豐富,時限准時率相對穩定,快遞業務有效申訴環比下降70.1%。2015年全國快遞服務滿意度測試中,上海市的測評分數位列各城市之首。

二是重大工程實施取得新成效。郵政管理部門統籌推動、重點督導下,EMS跨境商業快件監管中心工程正在加緊建設,總投資預計5000多萬,已申報上海市服務業發展引導資金項目。深入推進郵政服務創新工程,郵政小包等新業務迅猛增長。跨境電商出口主渠道作用不斷強化,Wish郵平台2015年交易額近100億美元,增幅近10倍。推動建設航空快件優先配艙、優先安檢、加速通關的“綠色通道”,加大與綜合交通運輸體系銜接力度。

3、快遞企業融資上市加速,行業集中度顯著提升。

從去年開始,“資本戰”在快遞企業之間悄然展開,申通、圓通借殼曲線搶占A股市場席位後,順豐、中通相繼啓動上市程序,百世、韻達、天天、快捷等企業完成新一輪融資,快遞企業市場競爭進入空前激烈的時代。
國務院發布的綱領性文件《關于促進快遞業發展的若幹意見》明確支持快遞企業兼並重組、上市融資。從發展道路上來看,資本化幾乎是現代企業發展到一定規模後的標配。近幾年來,異城快遞平均單價下滑近50%,激烈的內部競爭加之受上遊電商的強勢壓價,行業利潤空間遭受擠壓,已經由2003年的30%下降到5%左右。行業微利化趨勢愈發明顯,催生了快遞企業的上市熱潮。
一方面,來自資本市場的巨額資金將進一步加大企業在軟硬件方面的投入,提高服務時效,提升服務質量;另一方面,快遞企業之間或將展開新一輪兼並重組,未來終將形成高度集中的寡頭壟斷格局,市場僅保留3-4家大型快遞航母企業。
盡管快遞行業CR8一直保持在80%左右,但隨著快遞行業的發展、競爭加劇,份額差距縮小並形成規模效應,行業集中度顯著提升,CR4從09年的77%下降至14年的50%,也說明行業龍頭競爭激烈,二、三梯隊後勁十足。

三、行業運行亮點

1、創新驅動,以供給側結構性改革提高供給質量和效率。

郵政企業改革創新順利推進,國有經濟活力、影響力、控制力和抗風險能力進一步增強。1.以開放思維建設和運營郵政平台,郵政網點、網絡設施本著互利共贏的原則,形成深度融合的互利合作各局。2.建成“兩端放開”的投遞服務平台。引進社會力量進行市場化運作,形成自建、合作建設及加盟店等多種模式並存的運行格局。按照“市場化配置資源,專業化運營管理,全環節成本核算”原則,整合內部資源,引進社會力量,全面推進商務投遞網建設。3.依托制定上海郵政雙創管理辦法,構建有吸引力的員工職業發展通道,受到基層普遍肯定,將考評體系、員工職業生涯通道、積分體系、績效考核辦法等結合起來,真正激發每一位員工的創新活力。
作爲現代服務業的重要組成部分,快遞的外延和邊界在不斷擴大,衆包物流、衆創衆享的模式創新,采用“輕資産”運營模式整合社會閑散資源,助力新經濟、發展新業態;菜鳥網絡、京東到家等通過技術創新,利用大數據和社會化協同,推出承諾達等差異化産品創新,推進服務向多元化、規範化、精細化發展,以供給側結構性改革爲引領,以市場需求爲導向,拓展冷鏈、倉儲、金融、保險等一體化增值服務,服務新經濟、打造新動能。
2、協調發展,補齊末端服務短板。
改善末端服務,提升供給水平是目前最大重任,迫切需要加強協同形成合力,補齊制約行業發展的短板。以“體制機制創新促進分享經濟發展,建設共享平台”爲導向,通過構建公共服務平台補齊末端服務短板,上海各方積極創新,在提升“最後一公裏”投遞效率方面進行了很多創新性探索。目前全市各類末端投遞網點已經達到500多個,摸索總結出四種共同投遞模式:金山快遞超市的快遞自建式,物聯驿站的物業聯建式,東方網智慧屋的公共平台式,零公裏快遞服務中心的第三方門店式。無論是快遞網點抱團取暖的快遞超市模式,還是利用現有存量資源的物聯驿站和智慧屋模式,以及以快遞爲切入口的“零公裏”模式,都將原本獨立存在的末端資源進行了有效整合,並加以規範和整理,形成了在全市“可複制、可推廣”的經驗。
1月14日上海智慧城市“互聯網+”末端投送創新服務聯盟成立,提出打造“六化”快遞末端投遞體系,即智能化、標准化、公共化、平台化、集約化、便捷化。聯盟的成立搭建起了一個跨行業交流協作平台,將促進末端投送企業與快遞、電商緊密合作,共同破解“最後一公裏”難題。
3、跨境電商快速發展,通過郵路、快件實現的交易量增長迅速。
2016年是上海跨境電子商務全面提升發展速度和規模的關鍵之年,也是中國(上海)跨境電子商務綜合試驗區建設的起步之年。3月15日,上海市跨境電子商務第一批示範園區在外高橋保稅區正式啓動,綜試區實施意見也即將頒布實施。跨境電子商務業務便利化程度進一步提高,服務體系不斷完善,産業布局進一步優化,市場主體加速集聚。本市以跨境電子商務爲代表的新型貿易業態呈快速增長態勢。
2015年上海跨境電商公共服務平台實現進口交易筆數228.2萬筆,金額4.2億元,同比分別增長17.9和10.2倍。通過郵路、商業快件實現的交易量增長迅速。重點監測的跨境電商企業2015年共實現交易額279億元,同比增長26.3%(其中進口53億元,同比增長112%,出口226億元,同比增長13.4%)。但目前郵路及快件渠道進出口的物品不屬于貿易統計範疇,如果能納入統計系統,其業務量相當于同期本市外貿出口總額5%左右。
未來隨著國家出台一系列關于稅率、許可證制度、海關監管等方面新規定政策出台,進一步明確操作規則,統一各地試點模式,上海規範化發展的可持續競爭優勢將得以凸顯。
四、行業發展中面臨的問題及發展建議
1、推動監管制度創新,加強統計監測。
從業務渠道上看,目前跨境電子商務“正規軍”規模較小,大部分實際業務量通過郵路渠道實現卻未能納入統計,跨境電商新政實施後,可能會有更多的業務通過郵路進出,應把創新郵路監管、將郵路納入公共服務平台作爲重中之重。協調郵政企業參與試點,推進郵政快件産品與公共服務平台對接,積極創新對郵路的監管模式。加大跨境電子商務統計調研,完善跨境電子商務進出口統計制度,形成統計監測制度,支持社會中介組織開展數據信息發布工作。
2、用人成本和操作空間成爲城市快遞網點面臨的兩大難題。
人口紅利的逐漸消失、大城市高企的生活成本、難以令人滿意的付出收入比,加之工作中有可能不被人理解、遭到客戶投訴等,導致員工流動頻繁,已經影響到企業的快速發展和創新升級。
要化解用人難題,一方面,政府部門要多渠道搭建就業平台,爲企業與人才提供雙向推介服務;另一方面,快遞企業也要在企業文化建設、員工成長制度等方面改進觀念做法,制定有效的激勵機制和培訓晉升制度,營造良好的企業內部環境,提升企業自身實力,用發展留人、用感情留人、用環境留人;三是鼓勵探索校企聯合培養人才模式,推進郵政行業人才培養基地建設,爲企業管理人才、技術人才提供全方位培訓。
近年來,受到土地成本、勞動力成本、商務成本等的持續上升、資源環境壓力的不斷加大,以及城市經濟轉型、産業結構升級的影響,上海産業向滬外轉移明顯加速。尤其是目前全市正在開展的大治理大排查、清理整頓違章建築背景下,部分基層網點、分撥場地成爲被清理的對象。而要在日益狹窄、租金高企的大城市中維持網絡正常運轉,土地作爲稀缺資源正成爲快遞企業需要解決的一道難題,轉運中心用地出現問題不僅影響進出快件的處理時效,還將對區域內的快遞業務量造成一定沖擊。
解決用地難急需多方共同努力,一方面政府在進行土地規劃時,要預留物流快遞用地、建設物流園區,爲企業發展提供空間;另一方面,網點也應積極轉型,開拓新的客戶群體。同時還需謹慎關注産業“集群式”外移,預防中心城區快遞“空心化”。
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